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ファイナンシャルプランナーとは？
皆さんファイナンシャルプランナー（ＦＰ）ということばをきいたことはありますか？最近ではＴＶや雑誌等でよく登場するようになり、一言で言えば貯蓄や投資、年金、不動産、税金、保険、等のスペシャリストです。ＦＰ−ＢＲＥＡＫは独立系のファイナンシャルプランナー会社です。どこの金融機関等にも属さず、中立公正クライアント第一主義をモットーに、たくさんのプロ集団(弁護士、税理士、会計士、社労士、不動産関係、金融機関等)と連携をもちながら、皆様のライフプラン上の問題や運用設計に最適な提案をするのが私どもの仕事です。
つまり、ファイナンシャル・プランナーとは、
あなたの夢を実現させるお手伝いをする
「生活設計のアドバイザー」なのです！
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ファイナンシャル・アドバイスについて
１．お客様のライフプラン上の目標を達成するためにプランニング致します
２．投資・保険・税金・不動産等の専門家とのネットワークも活用しながら
包括的なご提案を致します
３．お客様の投資スタンスをベースにしながら、お客様お一人おひとりに合致した
ポートフォリオの構築を提案提案します。
- 資産運用に関しての概要は3ヶ月ごとにご報告します。
- 投資環境、世界情勢を勘案し対応するため基本的に1年ごとに
ポートフォリオの見直しを致します。
４．資産運用に関して必要な金融・経済・金融商品・税制等の最新情報を
メール、レポート等により適宜ご提供致します。
■ ファイナンシャル・アドバイスの流れ
１．質問シートによりお客様のニーズ、属性を把握させていただきます。
２．総合的なアドバイスに関してはさらにご家族の構成、年齢、資産内容、収入、
各家族の夢、投資目的、投資経験、リスクに関するお考えをお伺い致します。
３．現状のお客様の状況を分析し、課題・問題点を洗い出し解決方法を検討
致します。
４．具体的な方法、ポートフォリオの作成、保険の見直し、不動産の有効活用を
ご提案致します。
５．各分野の専門家（FP-Break会員等）により実行のお手伝いを致します。
６．プランの実行、スケジュール管理、プランの有効性、修正等を検証し、
継続的、定期的にメンテナンスを致します。
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